線上讀書會(保險)-第0033期-行銷保險不管填多少表格,抵不過1句話,被認定「不當行銷」,保單被撤!?
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線上讀書會(保險)-第33期
行銷保險不管填多少表格,抵不過1句話,被認定「不當行銷」,保單被撤!?
(1萬美元保單1年後被撤,「KYC」是關鍵!)
1.行銷保險時,要主動告知「投資風險」?
2.行銷保險時,要考慮客戶之「風險適合度」?
3.行銷保險時,要考慮客戶之「投資適合度」?
4.何謂保險「不實招攬」?
5.行銷保險時,要注意「KYC程序」?
6.只要金融服務業,未善盡「管理人」注意義務,就可契撤?
7.客戶雖然已親簽購買保單,保險公司未盡說明義務,一樣可契撤?
8.「銀行」代銷「保險公司」產品時,有問題該找誰負責?